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如以全球智慧型手機市場來看,除中國以外之新興市場的比重,從2012年不到4成約2.8億支,成長到2015年達6.7億支約佔46.5%,預計到2017年將佔50.7%、達8.5億支。全球平板電腦市場出貨至新興區域比重,亦從2012年37.6%成長至2015年54.5%,但受限於平板出貨不振,使得2015年出貨量僅達1.2億台。至於發展趨緩甚至面臨衰退的桌上型個人電腦新興市場比重則約為七成,而受到平板電腦擠壓的筆記型電腦新興市場比重則從四成出現微幅下滑。

新興市場湧商機 競價風夯

工商時報【潘建光】

然而,愈是大型企業愈難掌握非主流、本土化或特用型等利基市場,因此如微星受益於電競型個人電腦、小米受益於線上預售供應鏈模式、以及印度本土智慧型手機一哥Micromax受益於快速崛起的印度行動電話需求,故能擺脫大型業者競爭得以

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耕耘利基市場。

從資訊時代伊始,我們歷經個人電腦、連網電腦、無線區網及智慧型手機等一波波資訊浪潮,讓資通訊技術深入我們的高科技生活,然而隨著科技技術推升功能規格進而滿足人們的大多數需求時,亦是產品從提升功能走向市場普及之時。

實則從上述市場變化,可看出主流資通訊產品出貨重心已轉往新興市場,帶動華為、小米或聯想等中國品牌陸續跨出本土市場並頻繁插旗海外新興國家之舉;再者亦可顯見新興市場是以低價智慧型手機或平板電腦為主,取代原本個人電腦使可滿足的資訊應用需求。甚至,這波襲向新興國家的低價風潮終將吹回成熟市場,來滿足對於高端功能較不重視的價格敏感型使用者。

其三,台灣產業對海外市場的認知度低落亦是亟待解決的發展難題,唯有真正深入當地耕耘本土化策略並拉攏當地本土勢力,始能擺脫大型國際業者的競爭威脅。

多數企業管理與經營理論點出當產品市場進入高度成熟時,除了成長趨緩之外,亦會加激競爭讓競逐高毛利的廠商自動退出、大型廠商整併以擴大規模效益、以及擠壓不具規模的中小型業者退出市場,讓該產業在急劇整併之後集中化。

併購風起 遍及上下游產業

展望未來,隨著高科技產品之技術愈加成熟、普及率愈高,除了由大型業者寡佔的主流產品市場之外,亦有不少新興契機留待台灣業者耕耘。然而於此產業變革之際,台灣產業仍有三大問題亟待解決:其一、品牌認知度不高,讓新興市場通路或系統業者無法

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藉以拉攏消費者青睞。

耕耘利基 不怕大咖搶地盤

「不是我不明白,這世界變化快」是彰顯中國改革開放後巨大變化的一句歌詞,亦在另方面點出資訊革命以來的快速變化。實則資訊革命的改革浪潮為一波波階段式進行,近年來全球產業和市場迎接一波智慧型手機帶來的高峰之後,正在等待另一波襲來,窘於面臨低潮期而產業與市場亦不斷出現新變化。

而聯發科自2012年併購晨星之後,在2015年陸續併購立錡、奕力、常憶和曜鵬,動作之大備受全球關注;而全球IC封測龍頭日月光大舉入股矽品,並引來鴻海加入競爭亦是重要產業動態。此外,中國紫光集團陸續透過併購或入股方式,布局海外半導體或資通訊大廠,更是加激全球資通訊上下游產業競局。

其二、供應鏈亟待重整,尤其在以往台灣高科技產業鏈高度仰賴中國之下,如何拋棄包袱就地布局將是發展難題。

因此,美國傳統個人電腦巨擘戴爾,在2015年第4季宣布以670億美元鉅資併購儲存大廠EMC,WD亦宣布以190億美元併購Sandisk。先前在2015年第2季,排名居全球IC設計第4名的新加坡Avago,宣布以370億美元併購全球第2之Broadcom,為歷來最大金額之半導體廠商併購案,並以小併大方式進行。

是故,台灣產業在規劃布局新興市場之時,不得不審慎思考以下發展方向:

1.市場合營:市場合營的方式不僅在於台灣系統品牌業者能否與當地經銷通路業者密切合作,亦在於台灣代工製造業者、關鍵晶片供應商或

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周邊組件廠商能否與當地品牌業者共同經營市場。尤其在台灣在當地尚缺乏品牌認知度之際,藉由市場合營或能開拓出較大商機。

2.產業互補:中國之於全球市場的關鍵性,不僅是全球市場的製造工廠,亦是帶動全球市場成長的主要動能。因此,在台灣業者布局新興市場之際,不僅只要考慮銷售層面的問題,亦要考慮自製自銷進而壯大當地市場規模的產業成長模式,甚至得以藉此結合當地產業供應鏈,以吸引當地政府扶持在地製造之政策補助等競爭優勢,而帶來共同成長契機。

3.共創商機:如台灣業者透過市場經營與產業分工,取得高度信賴與密切合作後,除能補強大型跨國業者較難踏入的利基市場,亦可藉本土化、客製化與差異化等進行更深層整合,針對當地特色、民情與

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限制推出符合需求並具新創商機的產品或服務。

在全球高科技市場趨緩之際,不僅可見步入產品高原期的產業整併大勢,另一方面亦可屢見借重成熟技術打造本土化、新創型市場商機的後進業者,而此股非主流浪潮正是台灣產業未來能否擺脫傳統結構再締成長的可能契機。(本文作者為資策會MIC資深產業分析師)

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